1.主要场景

1、业务部门（如工程部、商务部）发起新项目立项，通过系统提交立项报告（包括项目背景、项目负责人等）并作为后续业务操作的基础；

2、立项时同步组建项目团队包括负责人，项目成员，同时在系统中配置人员角色（如项目经理、施工员等）及权限（如查看、编辑），避免职责不清。

3、项目经理通过项目详情实时了解项目经营情况；

4、针对路桥、电力、公装等工程行业客户支持

• 总项目层面的合同、收入、整体进度和经营结果管理（建项目时支持选择上级项目，搭出总项目、子项目的层级结构）

• 子项目层面的独立执行、成本核算和过程管理；

• 主项目与子项目之间的数据关联、汇总和穿透查询

2.操作介绍

2.1、启用「开启主子项目管理功能」参数

• 开启后，项目新增页面显示「上级项目」字段

  • 项目列表/详情显示「项目层级」字段

  • 项目详情、项目看板、项目经营分析、智慧大屏-项目大屏显示「包含下级项目数据」按钮

  • 「统计分析-报表」项目筛选弹窗中显示“同步选中下级项目”按钮

2.2、创建主子项目关系

• 创建项目时，选择对应的“上级项目”

• 操作要点：

  • 若当前项目为总包/框架项目，无需选择上级项目。

  • 若当前项目为执行单元（如某标段、某网点），请选择对应的上级项目。

  • 支持多级嵌套（如：总行 → 分行 → 网点），但建议控制在3级以内以保证性能。

选择上级项目

• 当前项目层级不做强制限制，结合实际业务落地情况，现在了解到客户最高仅用到 3 级项目架构。

• 系统导入、导出功能已同步新增「上级项目」字段

• 编辑项目时，不允许将自身设置为自己的上级项目；

• 编辑 B 项目 → 不能选 B 当上级

• 若项目 C 的下级包含项目 B，编辑项目 C 修改上级时，禁止选择其下级项目 B 作为上级项目

2.3、【项目详情页、项目经营分析、项目看板、项目大屏】添加“包含下级项目”开关

• 控制上级项目详情展示口径，日常管理时“只看自身项目数据”，管理层查看整体经营情况时，打开开关“看整体全部数据”。

• 操作逻辑：

  • 开启开关：上级项目详情自动汇总所有下级子项目的成本、收支、进度、台账数据，展示整个大合同的整体执行情况

  • 关闭开关：只展示上级项目本身数据，不包含下级项目数据

项目详情

项目看板

项目大屏

项目经营分析

2.4、报表筛选：支持连带下级项目，筛选上级项目时可同步选中下级项目

• 日常统计单项目数据无需开启，需要统计项目和对应下级项目全量数据时，选上级项目自动带出下级子项，无需逐个勾选，一键筛出完整汇总数据

所有报表

3.基础操作介绍

4.关键说明（关键字段或逻辑解释）

项目分类：支持对项目进行分类管理，便于后期数据汇总统计，比如按地区东南区域、华北区域等

参与/未参与项目：如被添加为项目负责人或项目成员则默认参与此项目，后期在权限分配中，支持查看，编辑……“参与”项目的对应单据（需要设置对应单据权限），同时在项目列表也能看到本人所有“参与”的项目

详情-经营概览：根据项目下游数据情况自动汇总了项目资金、成本、采购等数据信息，并支持设置展示卡片的顺序与显示隐藏

详情-列表明细：打开详情可随时查看项目下游单据明细，包括收支合同，收付款等系统所有单据明细，并支持调整顺序或显示隐藏

5.常见问题

1）设置常用项目作用?

答：在项目列表中，点击项目右侧按钮更多，可设置常用项目。且每个用户只能设置一个常用项目。设置为常用项目后，每次新增业务单据时，“项目”可以自动填写为常用项目。如果没有设置常用项目，默认取项目列表中的第一个项目为常用项目

2）项目归档作用?

答：项目归档一般是该项目已结束作为存档使用，在项目列表中，点击项目右侧按钮更多，可以归档项目，归档后的项目在其他单据新增时将无法选择；但在单据列表页或报表统计查找归档项目不受影响；