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最后更新于 2025/06/11   阅读数 5928

基本介绍:项目模块可以对公司旗下所有项目进行管理。项目也是所有业务应用录入数据的基础,包括不限于合同管理、物料管理、费用管理、财务账款、施工管理等。每个业务单据会按项目维度进行划分,后期也可以按照项目维度统计分析业务数据。

1.主要场景

1、业务部门(如工程部、商务部)发起新项目立项,通过系统提交立项报告(包括项目背景、项目负责人等)并作为后续业务操作的基础;

2、立项时同步组建项目团队包括负责人,项目成员,同时在系统中配置人员角色(如项目经理、施工员等)及权限(如查看、编辑),避免职责不清。

3、项目经理通过项目详情实时了解项目经营情况;

2.操作介绍

3.关键说明(关键字段或逻辑解释)

项目分类:支持对项目进行分类管理,便于后期数据汇总统计,比如按地区东南区域、华北区域等

参与/未参与项目:如被添加为项目负责人或项目成员则默认参与此项目,后期在权限分配中,支持查看,编辑……“参与”项目的对应单据(需要设置对应单据权限),同时在项目列表也能看到本人所有“参与”的项目

详情-经营概览:根据项目下游数据情况自动汇总了项目资金、成本、采购等数据信息,并支持设置展示卡片的顺序与显示隐藏

详情-列表明细:打开详情可随时查看项目下游单据明细,包括收支合同,收付款等系统所有单据明细,并支持调整顺序或显示隐藏

4.常见问题

1)设置常用项目作用?

答:在项目列表中,点击项目右侧按钮更多,可设置常用项目。且每个用户只能设置一个常用项目。设置为常用项目后,每次新增业务单据时,“项目”可以自动填写为常用项目。如果没有设置常用项目,默认取项目列表中的第一个项目为常用项目

2)项目归档作用?

答:项目归档一般是该项目已结束作为存档使用,在项目列表中,点击项目右侧按钮更多,可以归档项目,归档后的项目在其他单据新增时将无法选择;但在单据列表页或报表统计查找归档项目不受影响;

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本篇目录
1.主要场景
2.操作介绍
3.关键说明(关键字段或逻辑解释)
4.常见问题
1)设置常用项目作用?
2)项目归档作用?